Em janeiro de 2025, o mercado de criptomoedas apresenta oportunidades promissoras com ativos como Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui Network, Hyperliquid, Avalanche, Binance Coin, Chainlink, Bittensor e TreasureDAO, refletindo a crescente confiança dos investidores e inovações tecnológicas, além de uma aceitação institucional em expansão.
Se você está se perguntando quais são as melhores criptomoedas para comprar em janeiro de 2025, você veio ao lugar certo! Neste artigo, vamos explorar as opções mais promissoras do mercado, analisando fatores como capitalização de mercado, liquidez e casos de uso reais.
1. Bitcoin (BTC)
Não dá pra falar das melhores criptomoedas sem mencionar o Bitcoin. Como a criptomoeda original, lançada em 2009, ele lidera a lista em várias métricas, apesar dos desafios de escalabilidade.
O Bitcoin tem mantido continuamente a maior capitalização de mercado e a melhor liquidez entre todas as criptomoedas, o que é um sinal de forte confiança dos investidores. Ele é negociado em praticamente todas as exchanges de criptomoedas, tornando-se uma opção atraente tanto para indivíduos quanto para instituições.
O principal uso do Bitcoin é como uma alternativa digital às moedas tradicionais, visando ser um meio de troca e uma reserva de valor. Embora já tenha sido amplamente adotado para ambos os casos, acreditamos que sua volatilidade ainda é um desafio para transações regulares.
Por outro lado, seu limite de oferta fixa de 21 milhões de moedas (e a escassez que vem com isso), uma comunidade incrivelmente forte e ativa, e o aumento esperado de desempenho desencadeado pelo halving do Bitcoin em abril fazem dele o número 1 em nosso ranking de criptomoedas.
O Bitcoin disparou para mais de 100.000$ após a eleição presidencial dos EUA de 2024, impulsionado pelo otimismo do mercado sobre políticas amigáveis às criptos. Esse marco reflete uma confiança crescente dos investidores, com a expectativa de mais influxo de capital e novos patamares em 2025.
Os mercados de criptomoedas permanecem otimistas em meio ao renovado interesse institucional e perspectivas regulatórias favoráveis.
2. Ethereum (ETH)
O Ethereum já se estabeleceu como uma plataforma líder para aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes. Sua ampla disponibilidade e grandes volumes de negociação diários tornam o Ethereum facilmente acessível, sem afetar significativamente o preço.
Os casos de uso do Ethereum vão além de uma moeda digital, levando à adoção em vários setores, incluindo finanças, jogos e arte. Assim como o Bitcoin, o desempenho do Ethereum tem sido uma mistura, atormentado por congestionamentos na rede e altas taxas de transação.
Esses problemas estão sendo abordados com o roteiro de várias etapas do Ethereum 2.0, que inclui a grande “Mescla do Ethereum” em setembro de 2022, integrações de soluções de camada 2 e, mais recentemente, a atualização Dencun em março de 2024.
Além disso, gostamos da introdução do EIP-1559 em 2021, que mudou a tokenômica do Ethereum de um modelo inflacionário para um modelo deflacionário, reduzindo assim a oferta total ao longo do tempo.
A equipe de desenvolvimento do Ethereum está continuamente trabalhando para atualizar a rede, com figuras proeminentes do setor, como Vitalik Buterin e a Fundação Ethereum, em conjunto com uma comunidade inovadora e ampla. Além disso, existem várias blockchains de camada 2 que expandem o ecossistema Ethereum. Essas cadeias aproveitam a segurança da blockchain do Ethereum, oferecendo transações mais rápidas e baratas. Mencionar soluções notáveis como Polygon, Optimism, Arbitrum, ImmutableX e Metis é essencial.
Ao lado do Bitcoin, o Ethereum é atualmente a única criptomoeda coberta por ETFs amplamente acessíveis, disponíveis desde julho de 2024. Os fundos de índice de troca de Ether experimentaram 17 dias consecutivos de entradas, com os ativos atingindo um recorde de 3,5 milhões de unidades. Essa tendência indica um crescente interesse e investimento institucional no Ethereum.
No geral, acreditamos que o Ethereum ainda ocupa a posição #2 em nossa lista, apesar da atividade fluir para outras cadeias mais baratas. Será interessante ver se ele consegue manter sua posição à medida que novos concorrentes ganham popularidade.
3. Solana (SOL)
A Solana já viu um crescimento massivo em 2024, mas não conseguiu superar seu recorde anterior de 260$, embora tenha quase alcançado esse valor em novembro.
No entanto, sua grande capitalização de mercado e alta liquidez já demonstram uma séria confiança dos investidores.
A Solana é projetada para transações de alta velocidade e alto volume a custos mais baixos, suportando dezenas de milhares de transações por segundo, tornando-se uma concorrente séria do Ethereum para dApps, finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs).
Estamos vendo uma forte adoção impulsionada pela crescente demanda por transações mais rápidas e baratas, que continuará a crescer exponencialmente à medida que mais casos de uso forem adicionados
A equipe de desenvolvimento da Solana é liderada por Anatoly Yakovenko, que traz uma experiência significativa de papéis anteriores em grandes empresas como a Qualcomm. A equipe de desenvolvimento e a grande comunidade são conhecidas por suas fortes qualificações técnicas, com foco em construir rapidamente aplicativos e ferramentas para a rede.
A rede vê um crescimento constante em participantes e transações, principalmente impulsionado pela mania dos memecoins que acontece na cadeia da Solana e sua DEX principal, a Jupiter.
Várias empresas de gestão de ativos proeminentes solicitaram à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para lançar ETFs de Solana. Candidatos notáveis incluem VanEck, Grayscale e 21Shares. Até janeiro de 2025, a SEC ainda não aprovou nenhum ETF de Solana.
Vemos a Solana como um dos ativos mais atraentes para novos investidores que estão ingressando na economia cripto. Sua ótima experiência do usuário, taxas baratas e comunidade em rápido crescimento oferecem um terreno perfeito para os novatos.
4. Sui Network (SUI)
A Sui Network é uma blockchain de camada 1 de próxima geração, projetada para melhorar a escalabilidade, velocidade e experiência do usuário.
Desenvolvida pela Mysten Labs, ela se concentra em suportar aplicativos descentralizados (dApps) e ativos digitais, utilizando a linguagem de programação Move. Essa linguagem, originalmente desenvolvida para o projeto Diem (antigo Libra) do Facebook, melhora a segurança e permite um processamento de transações mais rápido.
Ao contrário das blockchains tradicionais, que processam transações de forma sequencial, a Sui utiliza o processamento paralelo de transações, permitindo que ela escale horizontalmente e manipule um grande número de transações simultaneamente. Isso resulta em menor latência e maior rapidez na finalização das transações.
A linguagem de programação Move oferece segurança aprimorada para contratos inteligentes e reduz o risco de vulnerabilidades, tornando-a particularmente atraente para desenvolvedores que buscam um ambiente mais seguro.
Além disso, a blockchain da Sui oferece taxas de gás previsíveis e baixas, desacoplando o consenso de transações simples, o que permite operações mais rápidas e baratas.
A Sui Network foi ganhando tração desde seu lançamento no início de 2023, atraindo desenvolvedores e projetos devido à sua infraestrutura robusta. O recente anúncio da Phantom Wallet de incluir a Sui como sua quarta integração de camada 1 (junto ao Bitcoin, Ethereum e Solana) deve impulsionar ainda mais a adoção, já que a Phantom atualmente conta com mais de 7 milhões de usuários ativos mensais.
O token SUI tem sido um dos ativos de melhor desempenho em 2024, subindo mais de 500% para um novo recorde histórico de quase 5$. Comparado ao Ethereum e Solana, a capitalização de mercado totalmente diluída está em torno de 10-30% das principais blockchains de camada 1, ainda deixando espaço para um alto potencial de valorização.
Na nossa visão, a Sui é uma concorrente séria na batalha das redes de camada 1, como Ethereum, Solana, Avalanche ou Cardano. A rede está posicionada como uma blockchain de alto desempenho, visando melhorar a escalabilidade e a experiência do usuário, com um forte foco em DeFi, NFTs e aplicativos descentralizados, bem posicionada para ser uma das principais vencedoras em 2025.
5. Hyperliquid (HYPE)
A Hyperliquid é provavelmente o novato mais interessante do mercado e seu token é um dos ativos de melhor desempenho em 2024.
A Hyperliquid é uma blockchain de camada 1 de alto desempenho projetada para suportar um sistema financeiro totalmente on-chain e aberto. Ela permite o desenvolvimento e a integração de aplicativos construídos pelos usuários que interagem de forma transparente com seus componentes nativos, visando proporcionar uma experiência de troca descentralizada (DEX) comparável às plataformas centralizadas.
Diferentemente de muitas trocas descentralizadas (DEXs) que dependem de livros de ordens off-chain, a Hyperliquid mantém um livro de ordens totalmente on-chain. Isso garante total transparência, verificabilidade e segurança aprimorada para todas as transações, estabelecendo um novo padrão para o design de DEX.
O valor total bloqueado (TVL) da plataforma experimentou um aumento dramático, ultrapassando 3,2 bilhões de dólares dentro de um mês após o lançamento do token HYPE. A Hyperliquid consistentemente alcança volumes de negociação diários superiores a 1 bilhão de dólares, com volumes de pico chegando a até 4,2 bilhões de dólares. Isso a posiciona entre as trocas descentralizadas mais ativamente negociadas do setor.
Através do componente HyperEVM, a Hyperliquid é compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM). Isso permite que desenvolvedores implantem contratos inteligentes e dApps baseados em Ethereum de forma simples, aproveitando ferramentas e ecossistemas existentes.
Além disso, a Hyperliquid oferece negociação sem taxas para futuros perpétuos. Ao eliminar as taxas de gás, a plataforma reduz os custos para os usuários e melhora a eficiência das negociações, tornando-se altamente atraente para traders de alta frequência e varejo.
Em novembro de 2024, a Hyperliquid realizou um airdrop substancial, distribuindo 310 milhões de tokens HYPE para aproximadamente 94.000 usuários elegíveis. Na época, a alocação média foi avaliada em 45.000 dólares, com um preço de listagem do token de 3,90 dólares.
Apesar da alocação massiva do airdrop e de potenciais vendas, o preço do token HYPE continuou a subir quase 10 vezes, alcançando um recorde histórico próximo de 35 dólares. Embora a recente ação de preço seja muito forte, é notável que a capitalização de mercado atual reflete apenas um terço da avaliação totalmente diluída e que uma diluição adicional ainda está pendente.
6. Avalanche (AVAX)
A Avalanche se destaca como um jogador altamente líquido, com uma capitalização de mercado substancial, oferecendo uma infraestrutura escalável, interoperável e descentralizada para aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes.
Ao contrário de muitas soluções de “camada dois”, a abordagem única da Avalanche utiliza sub-redes—cadeias-filhas personalizáveis da Avalanche C-Chain—que permitem que projetos lancem blockchains dedicadas a casos de uso específicos. Implementações notáveis incluem DeFi Kingdoms e Shrapnel, dois grandes projetos de jogos no espaço Web3.
A alta capacidade de processamento e as baixas taxas da Avalanche tornam-na uma escolha atraente para desenvolvedores e projetos que necessitam de plataformas descentralizadas robustas. A oferta limitada de 720 milhões de tokens AVAX, combinada com um mecanismo de queima que reduz a oferta circulante ao queimar taxas de transação, a posiciona como um ativo potencialmente deflacionário, aumentando o valor do token ao longo do tempo.
Comandada pelo cientista da computação Emin Gün Sirer, a equipe da Avalanche traz forte expertise acadêmica e industrial para o projeto. O engajamento da comunidade também é alto, com participação ativa em propostas de governança e projetos liderados pela comunidade.
A Avalanche está atualmente à beira de uma grande atualização chamada Avalanche9000, que reduzirá as barreiras econômicas para o lançamento de cadeias de camada 1, promovendo uma inovação mais rápida e um processo de lançamento mais ágil. Este pacote de atualização inclui propostas da comunidade, um ambiente de testnet ao vivo e oportunidades de recompensas para desenvolvedores, tudo visando fortalecer o ecossistema da Avalanche. O evento de lançamento oficial, realizado na Avalanche Summit LATAM em Buenos Aires de 16 a 18 de outubro de 2024, destacou o potencial de crescimento da rede.
Além de sua atratividade tecnológica, o interesse institucional está ganhando força. A VanEck recentemente solicitou um ETF de Avalanche, sinalizando uma crescente confiança institucional na blockchain. Embora a aprovação regulatória esteja pendente, esse desenvolvimento pode tornar a Avalanche mais acessível a uma ampla gama de investidores.
Com seus avanços tecnológicos, tokenômica deflacionária e ecossistema em crescimento, a Avalanche continua sendo uma das principais opções para investidores que buscam exposição a soluções inovadoras de blockchain.
7. Binance Coin (BNB)
Como a maior chamada “moeda de exchange”, a BNB continua a se desenvolver em diferentes direções, oferecendo cada vez mais casos de uso para o token, como na cadeia Cosmos, na cadeia EVM e bônus para usuários da Binance CEX, mantendo seu lugar em nossa lista das 10 principais criptomoedas em 2025.
Sua capitalização de mercado mais que dobrou em 2024, alcançando um novo recorde histórico de 789$. A BNB é extremamente líquida, dada sua listagem primária na Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Ela também é negociada em outras exchanges, garantindo um volume de negociação substancial e fácil acessibilidade para os traders.
Os principais casos de uso da BNB incluem o pagamento de taxas de negociação na exchange Binance com um desconto, a participação em vendas de tokens hospedadas no Binance Launchpad e pagamentos em lojas. Sua adoção está fortemente ligada ao ecossistema Binance, expandindo à medida que a exchange cresce e introduz novos serviços.
A Binance realiza “queimas” periódicas de BNB, reduzindo a oferta total para aumentar a escassez e, potencialmente, agregar valor, com o objetivo final de queimar metade da oferta total (100 milhões de BNB).
A BNB é apoiada pela equipe da Binance, que anteriormente era liderada por Changpeng Zhao, que deixou o cargo de CEO da Binance após sua condenação criminal no final de 2023. A comunidade Binance é vasta e ativa, beneficiando-se da forte lealdade à marca Binance.
Acreditamos que é crucial reconhecer que todos os recursos da BNB são construídos sobre uma fundação muito centralizada e podem desmoronar devido à influência regulatória ou ao comportamento fraudulento de maus atores. Em última análise, uma decisão de investimento aqui precisa ser baseada em parte na confiança.
Embora o mercado mostre um potencial otimista, pressões regulatórias e o lançamento de plataformas rivais podem introduzir volatilidade. Fique atento a possíveis recuperações ou quedas dependendo de como esses fatores se desenrolam.
8. Chainlink (LINK)
A Chainlink é uma criptomoeda altamente líquida, com uma forte capitalização de mercado e disponibilidade em todas as principais exchanges de criptomoedas. Embora tenha mostrado um crescimento robusto em 2024, ainda está apenas cerca de 40% de seu recorde histórico em 2021. No entanto, como uma infraestrutura fundamental para todo o web3, acreditamos que um crescimento geral do mercado impactará imensamente a Chainlink, já que a demanda por seus serviços deve aumentar.
O protocolo Chainlink foi projetado para aumentar a segurança e a descentralização dos contratos inteligentes em várias plataformas de blockchain. Seu principal caso de uso é como uma rede de oráculos descentralizados que permite que blockchains interajam de forma segura com fontes de dados externas, eventos e métodos de pagamento. Ele funciona como a base para muitos dApps, especialmente no setor de DeFi.
A demanda por LINK está intrinsecamente ligada ao uso dos serviços da Chainlink. Não há um limite rígido para a oferta total de LINK, o que é um ponto de discussão na comunidade sobre seu valor a longo prazo.
O desenvolvimento da Chainlink é liderado por Sergey Nazarov, que é altamente respeitado na comunidade de blockchain, além de uma equipe de indivíduos experientes com formações em ciência da computação e engenharia de software. A comunidade é muito ativa e desempenha um papel crucial na promoção da adoção da plataforma, participando de diversas atividades de rede, como hackathons e eventos educacionais.
Em dezembro de 2024, a Chainlink introduziu o Smart Value Recapture (SVR), uma solução inovadora que permite que aplicações DeFi que utilizam os Feed de Preços da Chainlink recapturam o Maximal Extractable Value (MEV) não tóxico relacionado a liquidações. Esse desenvolvimento deve aumentar a eficiência e a lucratividade dos protocolos DeFi que utilizam os serviços da Chainlink.
A segurança e a transparência são centrais para a Chainlink, dado seu papel como uma ponte entre blockchains e fontes de dados externas. A rede utiliza múltiplos oráculos para mitigar o risco de um único ponto de falha e se tornou um dos pilares em todo o ecossistema DeFi.
9. Bittensor (TAO)
Bittensor é uma rede de aprendizado de máquina descentralizada e baseada em blockchain, projetada para permitir a criação e compartilhamento de modelos de inteligência artificial.
Ela opera incentivando os participantes a contribuir com seus recursos computacionais e modelos de IA em troca de tokens TAO, a criptomoeda nativa do ecossistema Bittensor.
No contexto da era da IA, tudo se resume a dados e poder de processamento. O Bittensor é projetado para escalar com a crescente demanda por esse último. Ele fornece um marketplace onde modelos podem ser continuamente treinados e aprimorados, aproveitando a inteligência coletiva dos participantes da rede.
A Bittensor permite que desenvolvedores e cientistas de dados treinem, compartilhem e avaliem modelos de aprendizado de máquina em uma rede descentralizada. Isso possibilita a colaboração em uma rede distribuída, em vez de depender de plataformas centralizadas.
O mecanismo de consenso único da Bittensor garante que os participantes da rede sejam recompensados com base na qualidade de suas contribuições em IA, em vez de modelos tradicionais de prova de trabalho ou prova de participação vistos em outras blockchains.
Com a crescente popularidade da inteligência artificial e a necessidade de soluções descentralizadas, a Bittensor se posiciona como uma plataforma inovadora que pode transformar a forma como os modelos de IA são desenvolvidos e utilizados.
Sua abordagem descentralizada não apenas promove a colaboração, mas também busca democratizar o acesso a tecnologias avançadas de aprendizado de máquina.
À medida que a demanda por soluções de IA continua a aumentar, a Bittensor está bem posicionada para se tornar um player significativo no espaço, aproveitando a convergência de blockchain e inteligência artificial para criar um ecossistema mais eficiente e acessível.
10. TreasureDAO (MAGIC)
TreasureDAO é um ecossistema de jogos e metaverso descentralizado que lançou sua própria cadeia de camada 2 em dezembro de 2024, juntando-se à Elastic Chain da ZKSync. Até agora, o ecossistema foi construído na Arbitrum, uma solução de camada 2 para Ethereum, e oferece seu próprio marketplace, sistema de perfis e conquistas vinculado a uma variedade de jogos web3. A console de jogos Treasure pode ser comparada a uma versão descentralizada do Steam ou Epic Games.
Seu principal token utilitário, MAGIC, atua como a moeda que alimenta todo o ecossistema Treasure. O MAGIC foi projetado como um token cross-game, conectando vários jogos, jogadores e comunidades, efetivamente criando uma rede de jogos interconectada.
O ecossistema Treasure gira em torno de vários títulos de jogos, incluindo TheBeacon, Synergyland e Bridgeworld, seu metaverso central.
O MAGIC também desempenha um papel de governança dentro da DAO, permitindo que os detentores votem em propostas e influenciem o desenvolvimento e a gestão do ecossistema. Sua natureza deflacionária significa que ele se torna cada vez mais escasso à medida que mais jogadores se juntam e interagem com a plataforma, aumentando seu valor ao longo do tempo.
A visão mais ampla da Treasure inclui o desenvolvimento das Treasure Infinity Chains, um projeto de infraestrutura que visa criar uma rede interconectada de jogos e metaversos, todos utilizando o MAGIC como a moeda principal. Essa iniciativa solidifica ainda mais o papel do MAGIC como um ativo central no espaço de jogos e NFTs do Web3.
Muitas pessoas esperam que os jogos realmente abram as portas para a adoção em massa de aplicativos baseados em blockchain. Como infraestrutura central em torno desse tema, a Treasure está bem posicionada para aproveitar esse hype, independentemente do sucesso de títulos individuais.
Coin do Mês: Ink
Ink é uma blockchain de camada 2 (L2) desenvolvida pela Kraken, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo. Ela foi projetada para simplificar o acesso às finanças descentralizadas (DeFi), fornecendo uma ponte sem costura entre ecossistemas centralizados e descentralizados.
Construída sobre a pilha OP de código aberto da Optimism, a Ink faz parte da Supercadeia Optimism, aproveitando a segurança do Ethereum enquanto melhora a escalabilidade e a interoperabilidade dentro do ecossistema Ethereum.
Inicialmente programado para ser lançado em 2025, o Ink lançou sua mainnet antecipadamente em dezembro de 2024, impulsionado pelo forte apoio da comunidade e pelo entusiasmo dos desenvolvedores. Esse lançamento antecipado seguiu uma fase de testnet bem-sucedida que viu milhões de transações e centenas de milhares de carteiras conectadas.
Diferente de outras blockchains, o Ink ainda não possui um token nativo (ainda). Embora as pessoas especulem sobre um possível airdrop de token no futuro para fomentar a descentralização, nada foi insinuado pela Kraken. O único indício é um painel de tarefas para a mainnet do Ink, que pode servir como base para futuros potenciais airdrops.
O Ink foca na integração de várias ferramentas DeFi, incluindo trocas descentralizadas e plataformas de geração de rendimento, diretamente dentro do aplicativo Kraken Wallet. No lançamento, o Ink contou com mais de uma dúzia de aplicações descentralizadas (dApps) e planeja expandir para ativos do mundo real e plataformas avançadas de empréstimos no futuro.
A Kraken atua como o sequenciador inicial do Ink, gerenciando e organizando as transações da rede, com planos de descentralizar esse papel ao longo do tempo. Essa abordagem visa criar um ecossistema eficiente em termos de capital, onde a inovação prospera e os usuários podem transitar facilmente entre serviços centralizados e descentralizados.
Conclusão
Em resumo, o cenário das criptomoedas em janeiro de 2025 apresenta uma diversidade de opções promissoras para investidores. Desde o Bitcoin, que continua a ser a referência no mercado, até novas e inovadoras blockchains como a Sui Network e a Hyperliquid, as oportunidades são vastas.
As criptomoedas não apenas oferecem potencial de valorização, mas também estão se integrando em diversas aplicações do mundo real, desde finanças descentralizadas até jogos e metaversos.
Além disso, a crescente aceitação institucional e a evolução das regulamentações estão moldando um ambiente mais favorável para a adoção em massa. À medida que novas tecnologias e soluções emergem, como a Ink da Kraken, o futuro das criptomoedas parece promissor e cheio de possibilidades.
Portanto, seja você um investidor experiente ou um novato no mundo cripto, é essencial acompanhar as tendências e as inovações para tomar decisões informadas. O mercado de criptomoedas está em constante evolução, e as oportunidades que surgem podem ser a chave para um futuro financeiro sólido.
